印度尼西亚(简称印尼),是世界上较大的群岛国家,由 17508 个岛屿组成。同时,也是东南亚国家联盟创立国之一,为东南亚地区的较大经济体,同时也是世界第四人口大国。
印尼电商规模
《e-Conomy SEA 2020》 报告数据显示,2020 年印尼电商 GMV 达 320 亿美元,同比 2019 年增长 52.3%,并预测在 2025 年将以 160% 增速,增长至 830 美元。
Momentum Works 的数据显示,2020 年印尼电商 GMV 总额占 2020 年零售总额的 20%,排名第四,领先于美国的 15%。
此外,据 J.P. Morgan 提供的相关数据显示,印尼 58% 的线上消费是在移动设备上完成的,且每 10 笔线上交易中,有 7 笔是通过购物 APP 完成的。预计到 2023 年,移动端电子商务将以 20.3% 的年复合增长率持续增长。
印尼消费者洞察
印尼作为世界上穆斯林人口较多的国家,宗教文化盛行,因此其消费者的消费偏好及习惯与国内、欧美等都存在很大的差异。
一是庞大的穆斯林群体,他们对于宗教服装、宗教节日用品的需求量大。此外,也更偏向于与伊斯兰精神相契合的品牌。
二是年轻人口多,保守又时尚。印尼人口中位数约为 29.7 岁(中国为 37.1 岁),人口结构优质,年轻人数量多。据 Statista的数据,2020 年,有超过 50% 的印尼网购消费者为 18-34 岁年龄层,其中 25-34 岁的占 30.8%,可见千禧一代及 Z 世代为印尼电商市场的主力军。
而这群年轻人一方面追求时尚以及新鲜事物,喜欢追赶潮流,电子产品、潮牌和时尚产品是主要购买品类。另一方面受伊斯兰信仰约束,保守又时尚。因此能同时满足其宗教信仰和时尚感的产品也备受欢迎。
三是看中性价比与便捷性。根据 Deloitte 针对印尼市场电商消费者的调研显示,31% 的受访消费者表示实用性和便捷性是他们网购的主要驱动力,足不出户就能对不同的产品进行了解、查询和购买。还有 26% 的受访消费者表示,网购能让他们以更低的价格买到自己想要的产品。
四是网购前习惯通过搜索引擎、社媒平台查看产品评论、测评等信息。Hootsuite and Wearesocial 调研显示,有 93% 的印尼消费者在网购前会通过谷歌搜索来查看产品评论。此外,基于重度使用社交媒体的习惯,印尼消费者还会通过 YouTube、Facebook 以及 Instagram 等社媒平台查看品牌、产品的相关评价。
印尼热卖品类
Pipecandy 的数据显示,印尼电商市场中广受欢迎的类别是时尚,占 36%;其次是玩具 & 爱好 &DIY,占 21%,电子产品则占 18%。
从 Statista2020 年的数据来看,时尚、电子 & 媒体、玩具 & 爱好 &DIY、家具 & 家电以及食品 & 个护等五大品类,年复合增长率均超 20%,在印尼电商市场有着健康的发展趋势和较大的上升空间。预计到 2025 年,该五大品类的线上营收将突破 500亿美元。