（图片来源：图虫创意）
海运市场动态
海运及时性指标：TPEB - 89 天↓；FEWB - 91 天↑。
图片来源：Flexport Research
亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）
- 价格、货量和市场需求均继续下行。常规周期高峰季似乎迟迟没有来临，由于超订和低需求的共同作用，跨太平洋东行航线 (TPEB) 货量预计将持续下降至年末。尽管运价较低，但受到空行比例、港口拥堵和美国联运延迟影响，航次表可靠性并不高。
- 价格：价格在多个主要细分市场保持低位。
- 舱位：除部分细分市场外，整体正常供应。
- 运力/设备：除部分细分市场外，整体正常供应。
- 建议：请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。对于已经准备好发运的货物，进口商可以考虑抓住目前的机会：舱位仍有供应，浮动市场价格较低。
亚洲 → 欧洲（远东西北欧航线）
- 旺季并未来临，需求放缓。由于存在大量空行、货轮航次递延和跳港，运力供应仍相对紧张。欧洲港口拥堵问题极为严重，特别是汉堡港和鹿特丹港，导致更多运输延迟，货轮返回亚洲需要更长时间。有迹象表明浙江省宁波市可能发生限电，将导致工厂减产，但目前尚无官方信息。
- 价格：由于需求较低，即期运价仍面临下行压力。
- 运力/设备：舱位正常供应，但受到更多空行和欧洲港口拥堵导致的延迟影响。
- 建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。
欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）
- 由于部分欧洲工厂（主要在地中海地区）在 7 月底到 8 月中旬停工，预计 8 月份整月的需求水平将会下降。预计 9 月份需求将大幅回升。美国西海岸（美西）的拥堵问题逐渐缓解，但部分美国东海岸（美东）港口的拥堵状况略有加重。
- 价格：稳定维持在高位。没有迹象显示近期价格将大幅下降。意大利和希腊的不分货类运价有所下降。
- 舱位：美东舱位仍很紧张，直发美西的服务有部分舱位供应。
- 运力/设备：设备供应依然是所有欧洲起运地的最大问题，特别是在地中海地区。内陆集装箱集散站空箱存量较低，建议优先从装货港提货。
- 建议：在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。
印度次大陆 → 北美
- 各承运商面临设备调度难题，内陆集装箱集散站和小型港口设备调度不足，设备短缺报告不断涌现。
- 价格：重要起运地-目的地港口运价基本保持稳定，但相比疫情前水平仍处于高位。
- 运力/舱位：大部分航线的标准运价（非优先运输服务）舱位供应充足。由于美国东海岸（美东）港口拥堵和欧洲航运扰动，部分航运服务受到影响。
- 设备：印度全境设备供应缺口越来越大，尤其是在小规模港口和内陆集装箱集散站 (ICD)。
- 建议：抓住价格下降的机会。过去，承运商曾采用空行的方式来应对运力利用率下降问题。这种做法会导致未来价格上升。
北美 → 亚洲
- 美东港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务继续跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。货轮航次偏离计划，持续导致严重问题，已公布的最早返港日期和货轮截关日期随之改变。在美国西海岸（美西），货轮抵港和可用运力仍不稳定。
- 价格：未公布 9 月基本运费调涨。
- 运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的标准设备供应充足。由于查尔斯顿港和萨凡纳港持续被跳港，从美国东南部发往印度的运力仍然受限。必须经中转才能发到印度各港口的总体运力仍很紧张，特别是从美西发出的服务。
- 建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。
北美 → 欧洲
- 由于德国、荷兰和英国枢纽港工人罢工，欧洲拥堵问题仍在持续。由于航次延迟和港口拥堵，休斯顿港持续面临运力紧张，一项运输服务从每周一次下调到两周一次，至今尚未恢复正常。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。美西发往地中海港口的航线减少一条，总体运力下降。
- 所有承运商仍停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。
- 价格：公布了一项 9 月份基本运费调涨，范围仅限美国墨西哥湾起运地。
- 运力/设备：美东发往北欧的航线运力仍有富余。由于需求激增、货轮延期，从休斯顿港出发的货轮运力非常紧张。内陆点多式联运路线的多个起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但特殊柜很难订到。
- 建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。
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空运市场动态
空运及时性指标：TPEB - 10.7 天↓；FEWB - 8.9 天↓。
图片来源：Flexport Research
亚洲
- 华北：市场需求疲软，导致价格下行。在远东西北欧航线 (FEWB) 市场，由于机场分理限制，各航司发往法兰克福机场的航班频次仍然较低，发往阿姆斯特丹国际机场的航班则频次较高，价格较低。
- 华南：TPEB 和 FEWB 航线的市场需求仍很低，价格保持稳定。深港跨境运输 (SZX-HKG) 仍受新冠病例激增和通关配额下调的影响，但运行情况已开始缓步好转。受影响的货运时间预计将延长 2-3 天。
- 中国台湾：市场保持稳定，价格和运力都延续之前水平。发往旧金山国际机场 (SFO) 和纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 的客运需求正在上升，导致货运运力和运量降低。
- 韩国：韩国出口市场与前一周持平，价格正在逐步回归到疫情前水平。由于全球油价趋于稳定，预计 8 月份燃油附加费 (FSC) 将会下调。
- 东南亚：东南亚地区需求仍处于低位，价格保持稳定。由于市场需求较低，部分承运商继续取消从越南发出的航班。
欧洲
- 欧洲夏季低需求趋势仍在继续。预计需求将于 9 月中旬开始缓慢回升。
- 欧洲枢纽发出的跨大西洋运力仍很充足，尽管燃油价格居高不下，价格仍维持在低位。
- 欧洲主要枢纽仍面临运行中断和延迟。已部署应急方案，避免发生严重问题。
- 组装托盘时若能将高度控制在 160 厘米以下，则可使用客机运输，加快起飞时间，降低运输价格。
- 对于所有航线，继续建议尽早订舱，以确保最佳起飞时间和飞行航线。
美洲
- 所有市场出口需求仍保持稳定。
- 美国各机场运行节奏正常。
- 运力供应进一步增加，特别是发往欧洲的运力，大部分承运商在夏季航次表中增加了客运航班的数量。
- 由于部分西欧枢纽劳动力短缺，发往欧洲的货物可能出现更长的目的地停留时间。
- 价格相比前一周无变化。
- 加拿大迎来出入境旅行旺季，主要机场（多伦多皮尔森国际机场 (YYZ) 和温哥华国际机场 (YVR)）基础设施承受压力，由于涓滴效应，货运也受到影响。进出口货物的停留时间都因此延长，超出正常水平。
- 加拿大航空公司宣布将在所有主要枢纽增设更多航班。增设航班很可能既有客运航班也有货运航班。
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全球新闻动态
工厂产量新闻
- 越南：三星公司计划 2023 年开始在越南生产半导体零件。
- 马来西亚：Ferrotec 在马来西亚动工建设新半导体生产工厂。
- 新加坡：菲律宾达沃市一家水果出口商与新加坡一家蔬果批发公司达成合作协议。
- 印度：印英自由贸易协定磋商计划于 10 月结束。
- 巴基斯坦：巴基斯坦与土耳其签订特惠贸易协定 (PTA)。
Flexport 飞协博研究动态
后疫情指标
我们的最新数据表明，消费者在商品和服务之间的消费偏好（通胀调整后）将于 2022 年 9 月回归到 2020 年 4 月水平，此前相当长一段时间里，消费者更倾向于购买商品而非服务。商品消费倾向中降幅最大的是非耐用品，9 月份耐用品的消费倾向将仅降至略低于 2020 年夏季水平。
物流压力矩阵
- 美国：最新数据显示，消费者信心有所上升，但仍接近历史低位。起运地阶段的海运时间下降至 2021 年 1 月以来最低值，运价稳步下行。
- 欧洲：最新数据显示，欧洲实际进口额（通胀调整后）同比下降 6.5%。从亚洲发往欧洲的第一阶段海运时间下降至 2021 年 1 月以来最低值，运价下降至 12 个月以来最低值。
航运市场新闻
- 集装箱即期运价快速下降
《The Loadstar》报道称，当前本应是需求高位旺季，但中国所有出口航线的集装箱即期运价均发生快速下降。洛杉矶港和长滩港码头的平均等待时间已经下降至三天，美国东海岸和西海岸各港的即期运价快速下行。各海运承运商可能在近期采取大量空行措施，保持运力供需平衡。
- 港口建设计划获得近 5700 万美元基础设施拨款
美国联邦计划“以可持续和平等原则重建美国基础设施”(RAISE) 拨出近 5700 万美元，用于在特定港口增设联运铁路运力，以及建设内陆港口的铁路联运能力。
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